中国铝业：拟定向增发募资100亿【银河网站最新版V7.24.568】

中国铝业公告,公司董事会审查会通过了《关于公司合乎非公开发行A股股票条件的议案》,白鱼发售不多达10亿股A股,筹措资金不多达人民币100亿元用作中国铝业公司重庆80万吨氧化铝项目等,以此更进一步完备公司“铝土矿－氧化铝－电解铝－铝深加工”产业链。　　中铝公司有限公司地位恒定　　公告表明,中国铝业本次发售A股发售对象为基金、证券公司、保险机构等合乎涉及规定条件的法人、自然人或其他合法投资者,发售价格不高于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。本次发售白鱼筹措资金不多达100亿元,筹措资金扣减发售费用后将用作中国铝业公司重庆80万吨氧化铝项目、中国铝业兴县氧化铝项目、中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统改建项目以及补足流动资金。

　　公告称之为,筹措资金投资项目的竣工和投产将有助公司更进一步完备公司“铝土矿－氧化铝－电解铝－铝深加工”产业链,提升竞争优势,优化经营业务结构。　　本次定向回购并不造成公司控制权发生变化。发售前,中铝公司必要持有人公司38.56%的股权,并通过其附属公司合计持有人公司41.82%的股权。非公开发行已完成后,按本次发售数量的下限10亿股计算出来,中铝公司将合计持有人公司大约38.94%的股权,仍为有限公司股东和实际掌控人。

　　募资助推规模扩展　　公司讲解,中国铝业公司重庆80万吨氧化铝项目预计2010年投入生产,将为公司追加80万吨/年冶金级氧化铝生产能力,项目总投资大约为47.54亿元,其中23亿元通过本次发售筹措资金解决问题,余下由公司自筹资金解决问题;中国铝业兴县氧化铝项目建设规模为年产冶金级氧化铝80万吨,项目制订建设工期2年,竣工后才可交付使用,将为公司每年追加80万吨氧化铝生产能力,项目总投资大约为52.30亿元,其中大约37亿元通过本次发售筹措资金解决问题;中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统改建项目建设期2年,项目总投资大约为29.92亿元,其中大约20亿元通过本次发售筹措资金解决问题,余下由公司自筹资金解决问题,项目已完成后,将使公司追加氧化铝年产能70万吨,中州分公司构成工件法100万吨/年、拜耳法130万吨/年的氧化铝生产能力,氧化铝总产量将超过230万吨/年。此外,公司还白鱼补足流动资金20亿元。

　　公告称之为,本次非公开发行筹措资金投资项目具备较好的市场发展前景和经济效益,有助公司更进一步完备“铝土矿－氧化铝－电解铝－铝深加工”产业链,提升竞争优势,优化经营业务结构。项目投产后,公司盈利能力将获得更进一步提高,更进一步强化核心竞争力,确保可持续发展。

　　中国铝业回应,定向回购后,公司财务状况将深感提高。其中,公司2007年度及2008年度利息支出分别为12.26亿元及18.65亿元。若筹措资金做到后,公司将需要在一定程度上减少财务费用,优化融资结构,更进一步提高现金流状况。

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